ASEANの潤滑油市場は、予測期間中に3%以上の年率で成長すると予想されています。
輸送用としての使用量の増加やその他の様々な要因が、市場成長を促進する。
COVID-19の影響などが市場成長の妨げになると予想される。
主な市場動向
自動車からの需要増
- ASEAN諸国は、世界で最も急速に発展している国の一つです。これらの国々では、工業施設、自動車、船舶などの輸送活動が活発化しており、潤滑油の需要が増加しています。
- 市場規模では、ASEAN地域と東南アジア地域の両方で、インドネシアが最大の自動車市場となっています。同国はASEAN地域の年間自動車販売台数の約1/3を占めており、次いでタイが続いています。同国では、二輪車産業の需要拡大が潤滑油の需要を押し上げると期待されています。
- 自動車部門はここ数年、危機に直面していますが、フィリピンにおける自動車の生産量は2019年も減少が見られませんでした。これはひいては、同国における自動車用潤滑油の需要のプラスにつながった。
- マレーシア自動車協会(MAA)によると、2019年のマレーシアの自動車生産台数は604,287台を占め、その内訳は乗用車が550,179台、商用車が54,108台で、2018年の生産台数を上回った。
- 2019年の自動車全体のプラス成長率は、マレーシアの自動車用潤滑油の消費を後押ししています。
- ベトナムは、東南アジア(SEA)で最も急成長している自動車市場の1つであり、2019年には自動車生産台数の5.5%の成長が目撃されています。自動車産業の活況を背景に、潤滑油の需要は予測期間中に大幅に増加すると予想されます。
- COVID-19パンデミックの影響により、ASEAN諸国では経済・産業活動が封鎖されました。このため、2020年には潤滑油や自動車の生産設備が停止されました。このため、短期的には潤滑油の使用量と需要が鈍化した。
インドネシアが市場を支配する
- インドネシアでは2019年、自動車と航空機や船舶などの輸送媒体が潤滑油の最大市場である。インドネシアでは、Shell、Pertamina、Castrol、Caltex、ExxonMobilが主要なプレーヤーとして知られています。
- インドネシア政府は、特にASEAN地域を単一の市場・生産地域にするASEAN経済共同体(AEC)の実施以降、国産車の輸出に大きな期待を寄せています。
- すでに輸出されている国産車には、トヨタのアバンザやフォーチュナー、日産のグランドリヴィナ、ホンダのフリードなどがある。
- インドネシアの最も重要な輸出市場には、日本、マレーシア、サウジアラビア、タイ、フィリピンが含まれます。
- さらに、航空はインドネシアで最も急成長しているセグメントの1つです。インドネシア全国航空会社協会によると、航空産業は2019年に10 %の成長を遂げました。これは、最近のインドネシアにおける潤滑油市場の推進要因の1つとなっています。
- また、インドネシアでは海洋産業が急成長している分野の一つです。東南アジア鉄鋼協会(SEAISI)によると、インドネシアにおける船舶の需要は、様々な目的のために過去4~5年と比較して、少なくとも2倍の量に指摘的に増加しています。
- COVID-19の発生により、自動車、航空、船舶など様々な生産工場がロックダウンのため停止しており、現在の経済に影響を与えています。そのため、2020年も潤滑油の消費量は少ないままと予想されます。
- COVID後の要因により、建設、自動車、その他のエンドユーザー産業が回復し、予測期間中に潤滑油の需要を増加させることができると期待されています。
競合他社の状況
ASEANの潤滑油市場は、ごく少数の大手企業が市場の大部分を占めており、統合的な性格を有しています。主要企業には、Castrol(BP plc)、Royal Dutch Shell Plc、Exxon Mobil、Pertamina、Caltex(Chevron Corporation)などがある。
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